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Les années passent, en 1939 la France est de nouveau en guerre avec l’Allemagne… Lucien est devenu un vaurien. Les parents de son meilleur ami sont tenanciers d’une maison close.

Poussés par l’avancée de l’armée allemande, les réfugiés affluent. Etienne Worms et sa famille ont décidé de rejoindre Saint Pierre d’Aurillac où Ferdinand est prêt à les recevoir.

Les chemins de l’exode sont semés d’embûches. Parviendront-ils tous sains et saufs ?

Et puis, qui est cet officier Allemand qui parle un français impeccable ? Blessé sur le front de l’Est son hébergement est imposé à Ferdinand. Il sème le trouble dans l’esprit de Mariette. Pour couronner le tout, Lucien qui s’est engagé dans la milice, se rend coupable de meurtre et de viol, alors que sa sœur Katrina a choisi la résistance.